Un plan de negocios convincente es esencial para cada nuevo negocio en crecimiento.
Este es el documento principal que utilizan los posibles inversionistas para evaluar el potencial de un negocio, y va de la mano de un pitch deck de negocios.
Para un plan de negocios, necesitas organizar mucha información en un solo documento fácil de leer. Más que eso, el diseño de tu plan de negocios debe ser atractivo, inspirar confianza en tus stakeholders y motivarlos a respaldar tu empresa y visión.
Al principio, esto puede parecer abrumador, pero te lo voy a desglosar. Compartiré cómo escribir un plan de negocios y dominar la comunicación visual.
Esta publicación cubre seis cosas que necesitas saber para diseñar un plan de negocios atractivo y efectivo. Puedes saltar a cualquier sección que te interese o leerla de principio a fin.
- Cómo organizar tu plan de negocios (plantillas para plan de negocios)
- Cómo escribir un plan de negocios
- Diseñar un resumen ejecutivo
- Cómo usar gráficos y barras para presentar datos
- Cómo comunicar estrategias de crecimiento en tu plan de negocios
- Presentar datos financieros en tu plan de negocios
1. Cómo organizar tu plan de negocios (plantillas para plan de negocios)
Un plan de negocios es un documento detallado y cubre todas las facetas de tu negocio (presente y futuro). La creación de un plan de negocios tradicional tiene sentido cuando tiene un plan de crecimiento claro para los próximos tres a cinco años, necesitas una financiación importante o deseas atraer socios a largo plazo.
Un plan de negocios profesional generalmente tiene las siguientes secciones:
- Portada
- Tabla de contenidos
- Resumen ejecutivo
- Descripción de la empresa
- Análisis de mercado
- Organización y liderazgo
- Línea de servicio o producto
- Ventas y marketing
- Petición de fondos
- Proyección financiera
- Un apéndice
Un plan de negocios puede abarcar una docena o más de páginas porque presenta el panorama general, lo más completo posible, para asegurar que otros inviertan en ti. La inversión puede significar algunas cosas diferentes, generalmente financieras, pero también como socios o empleados.
Las secciones que pueden requerir mucha investigación y agregar al grueso de tu plan de negocios son el análisis de mercado, planes de marketing y ventas, y proyecciones financieras.
Estas son las secciones que demuestran su perspicacia comercial, tu visión a largo plazo y tu responsabilidad. Considerando que, secciones como el resumen ejecutivo están destinadas a captar la atención, inspirar y hacer que la gente se entusiasme con tu propuesta.
Comienza con una plantilla para plan de negocios
Hacer un plan de negocios desde cero toma tiempo.
Toma tiempo realizar una investigación del mercado, crear proyecciones financieras, analizar la base de clientes, crear un desglose de la competencia… y la lista continúa.
La última cosa que deseas es gastar tiempo valioso formateando el documento final.
Ahorra tiempo al construir tu plan de negocios, partiendo de una plantilla para plan de negocios existente y luego personalízala con tu propio contenido.
Gracias a su estructura limpia, consistente y encabezados claros, esta plantilla es el punto de partida perfecto:
Luego, tendrás la libertad de personalizar tu plantilla con elementos visuales útiles, como gráficos, tablas y diagramas, que harán que tu pitch deck sea irresistible.
Una plantilla de plan de negocios de Venngage está diseñada para ayudarte a comunicarte visualmente y explicar ideas complejas fácilmente. La plantilla de plan de negocios adecuada para ti depende de la longitud y los detalles de tu plan de negocios, tu marca y estilo, y las diferentes secciones que deseas cubrir.
Si tu pequeña empresa o negocio no tiene un equipo de diseño dedicado, pero aún necesitas aprender a redactar un plan de negocios para presentarlo a los inversores, trabaja a partir de una plantilla de plan de negocios prediseñada:
Plantilla de plan de negocios para emprendimientos
Plantilla de plan de negocios corto
Plantilla de plan de negocios mate
Plantilla de plan de negocios minimalista
Hay solo algunas de nuestras plantillas de planes de negocios que se pueden personalizar en el editor de Venngage. Para comenzar a crear tu plantilla de plan de negocios, visita nuestro creador de planes de negocios ahora.
Enumera tus páginas e incluye una tabla de contenido
La facilidad de lectura entra en juego aquí. Una tabla de contenido resulta realmente crucial para ayudar a tus lectores a navegar a través del documento y hallar rápidamente las secciones específicas de su interés.
Una buena idea consiste en incluir los números de página, los encabezados de las secciones principales y los subtítulos de las secciones para que sea más fácil hacer referencias.
Tener presente estos consejos te ayudará a garantizar que el diseño de tu plan de negocios luzca limpio y profesional y su contenido no distraiga. ¡Quieres que tu información sea el foco de atención y no tu formato!
2. Cómo escribir un plan de negocios
Tu plan de negocios cubrirá mucho. Quieres que tus detalles intriguen a los inversores, en lugar de perderse en muros de texto y jerga. Aquí hay tres consejos para redactar tu plan de negocios y asegurarte de que sea fácil de leer, parezca profesional y memorable.
Haz que tu plan de negocios sea rápidamente legible usando listas con viñetas, texto en negrita y una jerarquía tipográfica clara
Los planes de negocios necesitan ser comprensibles a simple vista para atraer financiación. No debes confiar en que los inversionistas dedicarán tiempo en profundizar los detalles de tu informe. Lo que realmente desean es algo que los ayude a entender tu negocio rápidamente, sin demasiado esfuerzo.
Mira este fragmento de plantilla para plan de negocios de arriba:
¿Qué te ha llamado la atención?
Para mí, aparecen primero los grandes encabezados de color verde, haciendo que sea fácil mirar las secciones para descubrir en qué deseo enfocarme.
Esto ocurre porque hay una jerarquía tipográfica definida, dándole más peso visual a los encabezados que al texto del cuerpo.
Ejemplos de jerarquía tipográfica.
Ahora, las propuestas de venta únicas de este negocio —productos de calidad superior, tallados de vidrio e incrustaciones de latón únicos y un gran servicio— resaltan. Debido a que se presentan en una lista con sangría y además son más fáciles de ver a simple vista, lo cual probablemente los haga más memorables.
Finalmente, me siento atraído por las estadísticas que aparecen en negrita —“Más del 30% de la industria” y “4 de cada 5 hogares han gastado dinero en renovaciones”.
Las estadísticas claves son muy útiles para convencer a tus inversionistas de que su tiempo y dinero valen la pena. Si vas a incluirlas en párrafos más grandes, debes asegurarte que resalten, aumentando el tamaño de su fuente.
En resumen: debes hacer que tu informe pueda leerse fácilmente. Dirige la atención hacia las conclusiones importantes con listas con sangría, texto en negrita y una jerarquía tipográfica clara.
Crear tu plan de negocios en una rejilla de una o dos columnas
Si tu plan de negocios contiene solo texto, apégate a un diseño de una sola columna que logre reforzar el flujo lineal del documento. Si tu plan de negocios incluye algunos datos de apoyo en forma de tablas y gráficas, puedes utilizar un diseño de dos columnas para yuxtaponer el texto con los datos correspondientes.
Usa márgenes de página para definir el texto con una longitud de línea legible
Cuando leemos largos pasajes de texto, la facilidad con la que leemos dependerá de cómo fluya el texto en la página. Algo que es llamado longitud de línea (el número de caracteres en una línea de texto horizontal) juega un papel importante en la legibilidad y es algo que deberías considerar cuando te encuentres dando formato a tu plan de negocios.
Para dictar la longitud de línea, los diseñadores y tipógrafos juegan con el ancho de los márgenes de página (los bordes de un documento que no contienen ningún texto o imágenes) con la finalidad de maximizar la legibilidad.
Generalmente es aceptable que la longitud de línea ideal esté entre los 40 y 90 caracteres por línea. Cualquier rango más largo o más corto dará la sensación de que algo luce “mal” en tu documento.
Entonces, ¿Cómo lograr esto en tu plan de negocios?
Si utilizas un diseño de una sola columna, debes usar márgenes amplios (de 1 ½ a 2 pulgadas) para limitar tu texto a menos de 90 caracteres por línea.
Con un diseño de dos columnas, quizás necesites emplear márgenes más estrechas (posiblemente de solo ½ pulgada de cada lado) para asegurarte que hay suficiente espacio que te brinde al menos 40 caracteres por línea de texto.
Una última cosa que debes recordar acerca de los márgenes y la longitud de líneas —no juegues con ellos de una página a otra. Emplea los márgenes de forma consistente en todo tu documento.
3. Cómo diseñar un resumen ejecutivo
Un resumen ejecutivo es una foto instantánea de tu plan de negocios. Debe ser conciso y enganchar a sus lectores. Debería tranquilizar a las partes interesadas, mostrar que tu plan de negocios valdrá la pena leer.
La forma en que eliges estructurar tu resumen ejecutivo es clave. Puedes entregar mucha información excelente que simplemente se pierde en un mar de texto y párrafos. Incluso si alguien lo lee por completo, es posible que se haya perdido algo.
Para hacer que la información clave se destaque, usa títulos vibrantes, incorpore elementos visuales y divida el diseño de su texto.
No todos los inversores buscan lo mismo. A algunos les preocupará más quién eres tú o tu equipo ejecutivo, mientras que a otros les interesarán únicamente las finanzas del negocio. La identificación de cada sección facilita que los lectores encuentren exactamente lo que buscan.
También puedes enumerar las conclusiones clave, explicándolas brevemente en el resumen ejecutivo. Si tu lector encuentra todo lo que necesitaba saber en el resumen ejecutivo, felizmente pasará al resto del plan de negocios.
Usa un color característico para unir tu plan de negocios
El color debe usarse con moderación en documentos profesionales como planes comerciales. En lugar de agregar color únicamente con fines estéticos, piensa en la selección de color como otra herramienta para resaltar la información en la que desea que tu lector se concentre y unir el documento.
No deberías necesitar más de un color (idealmente uno de tus colores de marca) para lograr esto en un plan de negocios.
En los gráficos de planes de negocios, el color debe usarse solo para aclarar tendencias y relaciones. Utiliza el color para enfatizar puntos de datos importantes individuales, diferenciar entre valores reales y proyectados, o agrupar datos relacionados:
En el resto de tu plan de negocios, mantén el color al mínimo. Como máximo, utilízalo para resaltar los encabezados o para resaltar puntos clave en texto, diagramas o tablas de formato largo.
¿Lo bueno de mantener los colores de un documento así de simple? Es difícil equivocarse y, sin ningún trabajo de diseño complejo, creas una sensación de cohesión y unidad dentro de un documento.
4. Cómo utilizar tablas y gráficos para presentar tus datos
Como tu plan de negocios debería estar respaldado por datos sólidos, tal vez te gustaría incluir algunos de esos datos como evidencia, en forma de gráficos, tablas o diagramas. Incluso elementos visuales simples pueden comunicar mucho mejor que largos párrafos de texto.
Veremos algunos tipos de gráficos específicos utilizados comúnmente en los planes de negocios, pero primero revisaremos algunas tácticas generales para el diseño de gráficos.
Usa títulos descriptivos y anotaciones para explicar de forma detallada los resultados de los gráficos
Debes evitar, en la medida de lo posible, emplear encabezados genéricos. Maximiza el valor y el impacto de tu gráfico, ofreciendo mensajes de los resultados directamente en el título.
De igual forma, puedes añadir anotaciones directas en puntos de datos o tendencias que apoyen tu caso.
La repetición de mensajes claves en un gráfico, título, anotaciones y leyendas puede mejorar la comprensión y capacidad de los espectadores para recordar los mensajes.
Ayuda a comprender el tamaño y la participación del mercado usando gráficos de área y gráficas de pastel
El análisis del mercado potencial es un pilar fundamental en tu plan de negocios. El tamaño y la participación del mercado son dos componentes indispensables de un análisis del mercado potencial.
Estos números generalmente son millones y miles de millones (generalmente cuanto más grandes, mejor), pero la mayoría de las personas tienen problemas para comprender el significado de números tan grandes. En un nivel superficial, entendemos que mil millones es mil veces más grande que un millón, pero frecuentemente tenemos problemas para entender qué significa realmente eso.
Esta es la oportunidad perfecta para añadir algún elemento visual que ayude a comprender mejor tu plan de negocios.
Utiliza gráficos de burbujas para representar el tamaño del mercado
Los gráficos de burbujas son muy útiles para mostrar las proporciones generales entre los números. Mira este gráfico de nuestra versión rediseñada del primer pitch deck para inversionistas de AirBnb:
Sin tener que pensar mucho con respecto a los valores absolutos de estos grandes números, podemos ver muy rápido cómo se relacionan entre sí.
Aunque los gráficos de burbujas son buenos para hacer rápidas comparaciones generales, son menos útiles cuando se trata de precisar medidas. Si deseas ayudar a tus lectores a hacer juicios de proporción algo más certeros:
Utiliza gráficas de pastel para representar la participación y composición del mercado
Las gráficas de pastel y gráficas de dona son empleadas por el estándar de la industria para mostrar la participación y composición del mercado, ya que son los métodos que se entienden mejor para representar las relaciones entre las partes de un todo.
La manera en que Uber desglosa su mercado con una simple gráfica de pastel hace que su segmento más grande (un resultado clave) realmente resalte, mientras que las diferencias más sutiles entre los segmentos de menor tamaño siguen siendo evidentes.
Cuando presentas un análisis de mercado, debes utilizar gráficas de pastel, gráficos de dona o gráficos de burbujas para ayudar al lector a comprender las proporciones y relaciones entre las partes de un todo.
Usa los histogramas y gráficos de barras para representar distribuciones demográficas en los resúmenes de segmentación del mercado
Otra parte esencial al analizar el mercado potencial es identificar y comprender a tus clientes objetivo. Esto significa segmentar a los clientes de acuerdo a su geografía, intereses, datos demográficos entre otros. Realmente se trata de cualquier cosa que pueda afectar el comportamiento de compra.
Dos métricas estándar que la mayoría de los negocios incluyen en un resumen de segmentación del mercado son la edad y el sexo del cliente. Estos datos pueden resumirse fácilmente en un histograma, usando barras que representen la distribución de grupos según las edades.
Los gráficos de barras pueden emplearse para contrastar los comportamientos claves y las elecciones de estilo de vida de los principales segmentos de clientes.
Los gráficos de barras y los histogramas son los gráficos más utilizados en los resúmenes de segmentación del mercado. Utiliza ambos para identificar y presentar la información de los segmentos de tus principales clientes.
Describe los objetivos principales usando un diagrama de Gantt
Los inversionistas querrán ver que tienes listo un plan concreto que te ayudará a lograr tus objetivos de ingresos. Cuando formules tus objetivos, debes utilizar el principio SMART para ofrecer a los inversionistas una visión muy clara con respecto a cómo piensas lograrlo.
Usa un diagrama de Gantt (algo así como un gráfico de barras modificado) para describir los hitos principales y fases de tu estrategia de negocios. Trata de incluir un plan de varios años, dividido por trimestre y por proyecto o por departamento.
Puedes crear tu propio diagrama de Gantt con Venngage.
5. Cómo comunicar estrategias de crecimiento en tu plan de negocios
No importa cuán impresionante sea tu línea de productos o servicios, tu negocio no solo crecerá mágicamente. Concretas planes de marketing y ventas y comunica estas estrategias de manera eficaz a sus partes interesadas.
Comienza reconociendo tu mercado objetivo: ¿a quién persigues? Después de todo, esto es en lo que girarán sus esfuerzos de marketing y ventas.
Demuestra comprensión del panorama de la competencia. Siempre tendrás competencia directa o indirecta, y mostrar cómo planeas diferenciarte es clave. Luego, puedes hablar sobre los planes y estrategias reales que deseas implementar.
Presenta tu audiencia target con un buyer persona
Un producto puede ser excelente por sí solo. Pero su valor se determina cuando existe un mercado claro y obvio para él. Puedes señalar las deficiencias de tu competencia, pero también debes demostrar que existe su público objetivo y cómo los está atendiendo.
Un buyer persona proporciona una gran cantidad de contexto a los lectores de tu plan de negocios. Es la mejor manera para que comprendan quién se preocupa por tu producto o servicio, cómo se alinea con su estilo de vida y necesidades, y por qué funcionarán sus tácticas de marketing y ventas.
Un buyer persona debe ser detallada y compartir una comprensión íntima de su público objetivo. Cuanto más puedas divulgar, más eficaz será su investigación y tu plan comercial general.
Incluso si no tienes una base de clientes sustancial, aún puede crear un buyer persona ideal para mostrar a quién estás persiguiendo.
Resalta competidores y diferiénciate con un análisis FODA
Cada plan de negocios debe incluir un análisis de la competencia, una evaluación de las fortalezas y debilidades de las empresas competitivas.
En términos visuales, este análisis competitivo típicamente es resumido en un análisis FODA.
También puede presentar el análisis FODA como una tabla o una lista. El diseño depende de ti, pero debes centrarte en las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en relación con tu competencia.
Si bien el marco de análisis FODA proporciona información valiosa, no es el reflejo completo de tu panorama competitivo. Por ejemplo, no hace que sea fácil ver las cualidades que diferencian a tu negocio de la competencia.
Para resaltar aquellas ofertas que te diferencian de tus competidores, una matriz de comparación es más efectiva. Echa un vistazo a estas dos plantillas:
Con una comparación directa con la competencia, es fácil presentar los diferenciadores clave entre las opciones existentes para un producto o servicio y tu negocio.
Alternativamente, un “Magic Quadrant” puede resultar útil cuando te centras en comparar dos métricas principales (diferenciadores clave):
Finalmente, en un mercado competitivo, habrá muchos jugadores que competirán directa o indirectamente contigo. Puede que no sea necesario un desglose de todos ellos. En su lugar, puedes señalar visualmente el espacio al que se dirigirá, que hasta ahora se ha ignorado.
Para hacer eso, se puede utilizar un cuadro de priorización. Al trazar empresas competidoras en un gráfico de priorización, resaltar las experiencias en las que se centran los competidores existentes y dónde se ubica tu negocio.
Utiliza hojas de ruta para presentar tu plan de marketing y ventas
Para explicar cualquier plan de marketing o de ventas a largo plazo, necesita imágenes. Es más fácil desglosar las estrategias que implementará cada mes o cada trimestre, cuando realmente puedes mostrar de qué estás hablando.
Ten en cuenta que las personas que leen tu plan de negocios pueden no ser especialistas en marketing ni ejecutivos de ventas. Ser capaz de diseñar tu enfoque de una manera organizada muestra cuánto has pensado en sus estrategias de crecimiento.
Puedes diseñar una hoja de ruta simple que indique lo que hará durante todo el año. Cuanto más detallado pueda obtener, mejor.
Puedes también presentar tu hoja de ruta de producto, con tu plan de marketing sobre cómo el negocio irá creciendo en general.
Tampoco es necesario utilizar un diseño de hoja de ruta tradicional. Experimenta con diferentes formatos, ya que es posible que te resulte más fácil trabajar con uno que con otro. Siempre que el período de tiempo para las diferentes estrategias sea claro, tu hoja de ruta será fácil de entender.
6. Cómo presentar datos financieros en tu plan de negocios
Presentar datos financieros no es fácil. Tienes que hacer muchos cálculos antes de poder compartir proyecciones con confianza. También deberás explicar cómo llegaste a los números y prepararte para tus respuestas.
Comprender cómo organizar tu información es clave para guiar a los posibles inversores y otras partes interesadas a través de sus proyecciones.
Usa organigramas y tablas de resumen para desglosar los presupuestos y resúmenes financieros
La sección de finanzas de tu plan de negocios recibirá muchísima atención por parte de los inversionistas. Los sencillos gráficos de barras y gráficas de pastel no serán suficientes, debido a que no pueden representar datos financieros con tanto detalle.
Si tu negocio ha estado operando por algún tiempo, los inversionistas querrán obtener un informe detallado de ingresos y gastos. Generalmente las tablas son la mejor opción para esta clase de resumen financiero, ya que ofrecen una vista imparcial de los números y les permiten a los inversionistas buscar valores específicos.
Pero si tu interés consiste en destacar una tendencia en particular, podrías incluir un gráfico de líneas destacando una muestra más pequeña de tus datos financieros:
Si apenas estás comenzando tu negocio y no tienes ningún dato de ingreso detallado, aún podrías ofrecer información útil de tu presupuesto. Describe la distribución presupuestaria de alto nivel usando un organigrama.
Utiliza gráficos de líneas o barra para visualizar tendencias financieras
Puedes utilizar diferentes tipos de gráficos para mostrar también cómo se ha desempeñado tu negocio hasta ahora.
Puede compartir los resultados a lo largo de un año con un gráfico lineal. Esto es eficaz para mostrar un conjunto general de tendencias y tasas de crecimiento.
También puedes comparar años anteriores para destacar cómo ha crecido tu negocio.
Tu audiencia debería poder sacar conclusiones de tus datos en segundos. Si simplemente hay demasiada información o si es difícil encontrar información importante, perderán interés.
Un rápido resumen
Un plan de negocios es el documento clave que toda empresa o negocio joven necesita para presentar la visión a posibles inversores y otras partes interesadas.
La calidad de un plan de negocios puede hacer o deshacer una empresa joven. Aquí hay un resumen rápido de lo que cubrimos para que lo tengas en cuenta:
- Cómo formatear tu plan de negocios
- Comienza con una plantilla.
- Usa una tabla de contenidos y enumera las páginas.
- Cómo escribir un plan de negocios
- Utiliza listas, encabezados en negrita y apunta a la capacidad de escaneo.
- Considera utilizar una o dos columnas.
- Mantén el márgen de las páginas.
- Cómo diseñar un resumen ejecutivo atractivo
- Utiliza encabezados para identificar la información más importante.
- Utiliza una paleta de colores con tu temática en tu diseño.
- Cómo utilizar tablas y gráficos para presentar datos
- Utilizaa títulos descriptivos y anotaciones.
- Utiliza gráficos circulares y de área para explicar el tamaño del mercado y la participación.
- Usa gráficos circulares / de anillos para visualizar la participación de marketing y la composición del mercado.
- Utiliza gráficos de barras e histogramas para capturar datos demográficos.
- Resaltas mayores resultados con un diagrama de gantt.
- Cómo comunicar estrategias de crecimiento en tu plan de negocios
- Identifica tu audiencia target con un buyer persona.
- Diferiénciate con un análisis FODA o de competencia.
- Utiliza hojas de ruta para visualizar tu plan de ventas y marketing.
- Cómo presentar tus datos fiancieros en tu plan de negocios
- Utiliza diagramas y tablas de resumen para detallar tus finanzas.
- Utilizar una gráfica de barra o líneas para tendencias financieras y proyecciones.
Siempre puedes hacer referencia a esta publicación mientras trabajas en tu plan de negocios. También incluí publicaciones de blog adicionales a las que puedes hacer referencia para áreas específicas de tu plan de negocios.
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